威肯的經營理念:

威肯本著創新、專業、誠信的理念來提供風險保障、退休養老及全方位理財規劃服務。

威肯的願景:

為客戶量身規劃財務生涯,提供健全的風險評估及理財需求。結合產業狀態、市場脈動提供客戶專業性、全面性的金融服務,並協助客戶建立自己的風險管理、退休規劃等,創造財務自由和宏觀的人生價值。

威肯的經營策略:

威肯保險代理人為全方位風險規劃專家。除了具有保險專業資格,同時具備CFP國際認證理財規劃顧問外,並放眼國際,取得中國CFP國際金融理財師的專業證照。威肯確保提供給客戶更完整的專業服務,提升品牌形象,永續企業價值。

威肯的定位:

壽險、團體保險、投資型保單:全方位理財規劃。

行政團隊:架設後續的高品質服務。以人為本用心傳承,保留傳統的服務,加上資訊軟體的運用,建構威肯的企業模組,成就傳統和科技的雙贏服務。

核心競爭力:運用雲端技術架構業務發展、資訊管理系統,提供更快速更高品質的服務。

威肯的服務:

威肯從心做起,為客戶架設透明化的產品資訊和保險流程,提供高品質之保單規劃。威肯站在客戶的角度打造以One-Stop Shopping一次購足保險商品,用誠心誠信的服務將壽險、健康保險、團體保險、年金保險、投資型保單等有效率的呈現。